💬 Санкционная тема и снижение нефти давит на российские акции

Санкционная тема и снижение нефти давит на российские акции

Новую неделю российский фондовый рынок начал с умеренного скольжения вниз на фоне разговоров о новом пакете европейских санкций и «медвежьей» динамике нефтяных котировок. В 14:35 мск индекс МосБиржи снижается на 0,49% - до 2166,68 пункта, РТС в минусе на 1,25%, торгуется на 1085,61 пункта.

Информагентства еще в конце прошлой недели сообщили, что главы МИД Евросоюза планируют в понедельник,12 декабря, утвердить девятый пакет санкций против России в котором будет расширен список товаров, запрещенных к экспорту в Россию. Кроме того, по сведениям Bloomberg, 12 европейских стран требуют понизить «потолок» цен на природный газ.

Нефть после мощного падения на прошлой неделе продолжает дрейфовать вблизи отметки $75 за баррель Brent, отыгрывая избыток дешевой российской нефти, невостребованной теперь на европейском рынке, а также ослабление антиковидных ограничений в Китае. В целом эксперты полагают, что котировки «черного золота» выглядят уже в значительной степени перепроданными и могут в ближайшие дни показать коррекционный рост в сторону $78-79 за баррель. Впрочем, потенциал снижения хоть и выглядит ограниченным, но настроения инвесторов на этой неделе способны ухудшить прогнозы от ОПЕК и МЭА в случае, если прогнозы будут пересмотрены в пользу сокращения спроса на фоне снижения мировой экономики.

В моменте Brent снижается на 0,87% до $75,44 за баррель, контракт на марку Light дешевеет на 0,82% до $70,44 за "бочку".

Несмотря на случившийся обвал в нефти, рубль остается относительно стабильным, благодаря поддержке приближающегося налогового периода. В середине дня рубль лишь незначительно слабеет, находясь вблизи отметки 62,5 рубля за доллар. Как отмечает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» в декабре ожидаются сезонно крупные налоговые выплаты, поэтому баланс спроса и предложения на валюту во второй половине месяца смещается в пользу укрепления рубля. «Технически у нас есть основания ожидать, что уровни 61–60 по паре USDRUB до конца декабря мы можем увидеть. Подтверждением будет закрытие какого-либо дня ниже 62,35», - отмечает эксперт. Он полагает также, что многое будет зависеть от динамики цен на нефть. Если доллар на Forex ослабнет после публикации инфляционного отчета и решения ФРС по ставкам, это окажет поддержку ценам на «черное золото». Как и снижение антиковидных мер в Китае, а также риски сокращения объемов производства в РФ в ответ на введение ценового потолка G7.

В тоже время эксперт  считает, что в плавный процесс восстановления импорта и сокращение объема экспорта в 2023 году должен стимулировать дальнейшее схлопывание профицита торгового баланса РФ, что предполагает более слабый рубль. «Уже к середине 2023 года мы можем увидеть 71–72 рубля за доллар», - прогнозирует г-н Шульгин.

Среди аутсайдеров в середине дня торгуются бумаги ДВМП (-2,9%), продолжая отыгрывать новости о подаче нового иска со стороны Генпрокуратуры к акционерам транспортной группы FESCO. ПАО «Дальневосточное морское пароходство» выступает головой компанией указанной группы. Инвесторы опасаются, что при подобном раскладе нового судебного иска пакеты текущих мажоритарных акционеров ДВМП могут отойти государству.

Хуже рынка торгуются акции «Сегежи» (-2,82%), «Эн+» (-2,68%), «ЦИАН» (-2,26%), «РуссНефти» (-1,68%), «Яндекса» (-1,68%), «Распадской» (-1,53%), «Системы» (-1,47%).

В числе лидеров роста акции НЛМК (+0,53%) – их поддерживают новости о дивидендах. Совет директоров НЛМК рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за девять месяцев 2022 года в размере 2,6 рубля на акцию. Окончательное решение о выплате будет принято на ВОСА 31 декабря 2022 года. Дивидендная отсечка назначена на 11 января 2023 года, последний день для покупки под дивиденды - 9 января.

Также на падающем рынке хорошо растут расписки TCS (+3,11%), акции «Магнита» (+1,48%), «РусАгро» (+1,07%), HH (+1,04%), «РусГидро» (+0,58%), «Эталона» (+0,48%).

Из интересного на этой неделе инвесторы следят за IPO Whoosh, которая завершит прием заявок. Даты размещения допэмиссии акций - с 14 по 23 декабря. IPO будет включать до 2,5 млрд руб., привлекаемых компанией в рамках дополнительного выпуска акций. Существующие акционеры могут продать часть своих акций на сумму до 2,5 млрд руб. для создания ликвидности на вторичном рынке. Таким образом, общий размер IPO может составить 5,0 млрд руб. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне 185–225 руб. за одну акцию.

На глобальных площадках ситуация негативная. Так азиатские биржи закрылись преимущественно снижением.

На европейском континенте также преобладают продажи, что связано с предстоящими на этой неделе заседаниями ведущих центробанков. ФРС США и Банк Англии, вероятно, на этой неделе повысят процентные ставки на 50 базисных пунктов.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в ожидании публикации данных по потребительской инфляции в США. Ожидается, что она опустится с 7,7% до 7,3% г/г в ноябре. Такой прогноз дает надежду на то, что монетарная политика Федеральной резервной системы США будет менее "ястребиной". Но перед предстоящим 13-14 декабря заседанием ФРС инвесторы скорее всего будут осторожны в принятии решений.