🖥 Уоррен Баффет продал акции Apple. Почему и стоит ли повторять его сделку?

Уоррен Баффет продал акции Apple. Почему и стоит ли повторять его сделку?
👑 Premium-робот: получай более 20-ти торговых идей в день!
размер текста
+
-

Уоррен Баффет продал акции Apple. Почему и стоит ли повторять его сделку?

Инвесторы часто могут получить прибыль, следуя примеру Уоррена Баффета. Но его причины урезать долю Berkshire Hathaway в технологическом гиганте Apple могут не иметь отношения к вашему портфелю

Уоррен Баффет, несомненно, один из величайших инвесторов нашего времени. Оракул из Омахи накопил состояние, превышающее 80 миллиардов долларов, что поместило его в десятку самых богатых людей мира.

Его компания Berkshire Hathaway ( NYSE: BRKA ) ( NYSE: BRKB ) представляет собой крупный конгломерат со стопроцентными дочерними компаниями в широком спектре отраслей, обеспечивающих гораздо больший доход, чем его «основные» страховые компании. И, как известно, он владеет внушительным портфелем акций, который по состоянию на 31 декабря оценивался более чем в 281 миллиардов долларов. Этот портфель был немаловажным фактором, помогающим акциям Berkshire достигать впечатляющей годовой доходности в 20% с 1965 года, что почти вдвое превышает годовую доходность S&P 500 в 10,2%.

Некоторые инвесторы, возможно, были удивлены, когда Баффет, противник технологического сектора, добавил в свои активы акции Apple ( NASDAQ: AAPL ), это случилось около пяти лет назад. Теперь его сторонники могут быть столь же удивлены, узнав, что он недавно продал 57 миллионов акций этой компании. Учитывая послужной список Баффета, разумные инвесторы должны спросить себя: не пора ли и мне продавать Apple?

Не делайте ставок против Apple

Apple - одна из величайших историй в деловом мире. После основания в 1976 году её первые настольные модели произвели революцию в индустрии персональных компьютеров, помогая компании претендовать на раннее преимущество над IBM и Microsoft. Но её финансовые показатели и социальная значимость снизились после ухода соучредителя Стива Джобса в 1985 году, а компания была на грани банкротства до его возвращения в 1997 году.

Перенесемся на 24 года вперёд - благодаря таким инновациям, как iMac, iPod, iPhone, iPad и др. - и сегодня Apple является одной из крупнейших компаний в мире с рыночной капитализацией более 2 триллионов долларов. Кроме того, она занимает второе место на мировом рынке операционных систем для смартфонов и настольных ПК, а iPad - ведущий планшет в мире.

Что ещё более важно, Apple по-прежнему остается инновационной и адаптируемой компанией. В последние годы она уделяет всё больше внимания таким услугам, как цифровые платежи и продукты по подписке (Apple TV +, Apple Arcade, Apple Music и другие). Эта стратегия позволяет компании и дальше монетизировать свою огромную пользовательскую базу. В прошлом квартале в руках клиентов находилось более 1,65 миллиарда активных устройств Apple.

Что касается физических продуктов, то у Apple ещё есть несколько карт в рукаве. Компания работает над различными проектами дополненной и виртуальной реальности (AR / VR), и по слухам, её первые гарнитуры AR и VR могут быть готовы к запуску к презентационному кварталу этого года. Сообщается также, что компания занимается разработкой электромобиля. Любое из этих начинаний может привести к появлению серьёзных новых рыночных возможностей для технологического гиганта.

Также обратите внимание на высокие финансовые показатели Apple за последнее десятилетие. Немногим компаниям удавалось так быстро и последовательно увеличивать выручку или свободный денежный поток.

Наконец, рентабельность инвестированного капитала (ROIC) составила 34% в последнем финансовом квартале и это означает, что компания зарабатывала 0,34 доллара на каждый доллар, вложенный в ее бизнес. Для сравнения, рентабельность инвестиций S&P 500 в целом составила 7% по состоянию на ноябрь 2020 года. Это означает, что Apple использует капитал гораздо эффективнее, чем средняя компания. Это показывает, что Aplle находится под хорошим управлением.

Почему Баффет продал Apple?

В письме к акционерам ещё в 1988 году Баффет сказал: «Когда мы владеем долями выдающихся предприятий с выдающимся менеджментом, наш любимый период владения - навсегда». Вы согласитесь, что Apple попадает под оба этих критерия, так почему же Баффет продал долю?

Возможно, одна из причин заключается в том, что доля Berkshire в Apple настолько выросла, что Баффет решил забрать часть прибыли. До недавней продажи Apple составляла почти 48% стоимости портфеля акций Berkshire. Такой уровень концентрации сопряжен со значительным риском и, возможно, Баффет счёл благоразумным урезать позицию.

Но тем не менее, Berkshire по-прежнему владеет 887 миллионами акций Apple, стоимость которых сегодня превышает 117 миллиардов долларов. Вот ещё факт - Баффету принадлежит более 5% выпущенных акций Apple, а инвестиции по-прежнему составляют почти 44% портфеля Berkshire. Это означает большой вотум доверия к компании Apple со стороны одного из крупнейших инвесторов мира.

  • экономические новости 2021
  • новости компаний для рынков ММВБ и США
  • последние новости дивидендов 2021
  • фундаментальный анализ рынка
  • как заработать деньги 2021
  • куда инвестировать деньги
  • куда вложить средства чтобы заработать
  • торговые идеи
  • новости ММВБ и МосБиржи
  • новости Газпром
  • новости Сбербанк
  • ГМК Норникель
  • Лукойл
  • Яндекс
  • Аэрофлот
  • книги по трейдингу
  • технический анализ
  • Джек Швагер
  • Джон Дж. Мэрфи
  • Александр Герчик

Свежие новости по теме: Американский рынок акций

Новости экономики

💹 Торговые идеи

Идея #1298 2024.03.28
БСП ао [BSPB], с открытия рынка может появиться спекулятивное движение: вверх внутри дня, лучшая точка входа: 308.37
Идея #1297 2024.03.27
ТГК-1 [TGKA], с открытия рынка может появиться спекулятивное движение: вниз внутри дня. Лучшая точка входа: 0.0092548, старайтесь избегать открытия гэпом
Больше новых торговых идей
🌞
🚀