📰 Snowflake (NYSE:SNOW) Предварительный обзор доходов за третий квартал: чего ожидать

Snowflake (NYSE:SNOW) Предварительный обзор доходов за третий квартал: чего ожидать

Основная мысль

Snowflake демонстрирует значительный рост доходов на фоне быстрого перехода предприятий в облако. Тем не менее, инвесторы обеспокоены прибыльностью компании и влиянием макроэкономических проблем на ее выручку.

Компания по производству облачных хранилищ данных Snowflake (NYSE:SNOW) должна объявить о результатах за третий финансовый квартал после закрытия финансовых рынков 30 ноября. Выручка Snowflake растет с невероятной скоростью. Компания имеет солидный потенциал роста на облачном рынке. Тем не менее, инвесторы обеспокоены влиянием макроэкономических проблем на Snowflake, поскольку предприятия сокращают свои бюджеты на фоне опасений экономического спада.

Ожидания аналитиков от результатов Snowflake за третий квартал

Snowflake превзошла ожидания аналитиков по доходам во втором финансовом квартале, но сообщила о более крупных, чем ожидалось, убытках. Выручка за второй квартал выросла на 83% до 497 миллионов долларов, но убыток на акцию увеличился до 0,70 доллара с 0,64 доллара в квартале предыдущего года. Компания прогнозирует рост выручки от продукции в третьем квартале в диапазоне от 60% до 62%.

Аналитик Jefferies Брент Тилл полагает, что Snowflake является самым сильным среди своих конкурентов в области программного обеспечения, основываясь на своих надежных фундаментальных принципах. Аналитик отметил, что компания «действовала довольно осмотрительно и оставила место, чтобы превзойти верхний предел своего квартального прогноза».

Тилл считает, что, хотя выручка от продукции Snowflake может расти, макроэкономическая неопределенность действительно вызывает опасения по поводу ухудшения рыночных условий во второй половине 2022 года. У Thill есть рекомендация «покупать» акции Snowflake и целевая цена в 200 долларов.

Между тем, аналитик Monness, Crespi и Hardt Брайан Уайт обеспокоен замедлением роста Snowflake. Аналитик выделил несколько краткосрочных проблем, включая давление на маржу, острую конкуренцию и постоянную экономическую слабость.

Уайт отметил, что более крупные конкуренты компании, Amazon (AMZN) AWS и Microsoft (MSFT) Azure, нарисовали «более мрачную картину» для общедоступного облака, а также для программного пространства, в основном для компаний, которые используют модель дохода, основанную на потреблении, такую ​​​​как Snowflake. . Уайт, который имеет рейтинг «Держать» акции SNOW, ожидает, что выручка Snowflake в третьем квартале вырастет на 71% до 573,5 млн долларов.

В целом Уолл-стрит ожидает, что выручка Snowflake вырастет на 61% до почти $539 млн, а скорректированная прибыль на акцию вырастет на 25% до $0,05.

Является ли Snowflake хорошей покупкой сейчас?

Акции Snowflake получили консенсус-рейтинг Street Strong Buy на основе 12 покупок и трех удержаний. Средняя целевая цена акций SNOW в $213,15 предполагает потенциал роста на 51,1% по сравнению с текущими уровнями. Акции упали на 58,4% с начала года.

Вывод

Выручка Snowflake росла уверенными темпами, но есть опасения, что макроэкономические факторы могут замедлить темпы роста компании. В то время как большинство аналитиков настроены оптимистично в отношении Snowflake, инвесторы по-прежнему опасаются акций роста, особенно тех, которые убыточны на фоне роста процентных ставок. Прогноз Snowflake может дать нам больше информации о направлении развития компании.