🗯 Миллиардер Стив Коэн разбогател на этих двух высокодоходных дивидендных акциях

Миллиардер Стив Коэн разбогател на этих двух высокодоходных дивидендных акциях

Дивидендные акции. Они представляют собой воплощение надежного резерва, прочной оборонительной игры, которую инвесторы проводят, когда рынки разворачиваются на юг. Акции Div, как правило, не демонстрируют столь резких изменений, как более широкие рынки, и они предлагают стабильный поток доходов независимо от того, куда идут рынки. И не только розничные инвесторы переходят в дивидендные акции.

Недавние отчеты регулирующих органов показывают, что миллиардер Стив Коэн вложил большие средства в высокодоходные дивидендные акции, что является классическим защитным ходом для инвесторов, стремящихся создать стабильный поток доходов, который выдержит любой шторм.

Коэн заработал успешную репутацию, а его фирма Point72 Asset Management — настоящий гигант хедж-индустрии с активами на сумму более 26 миллиардов долларов под управлением и 150 инвестиционными командами, обслуживающими клиентов по всему миру. Руководство Коэна в Point72 подтвердило его статус одного из лучших активных инвесторов на сегодняшний день.

Используя базу данных, мы получили подробную информацию о двух недавних движениях акций Коэна, обеих новых позициях для него и обоих акциях с рейтингом «покупать» с дивидендной доходностью, превышающей 6%. Мы можем обратиться к аналитикам с Уолл-стрит, чтобы выяснить, что еще могло привлечь внимание Коэна к этим акциям.

Ресурсы EOG (EOG)

Мы начнем с нефтегазовой отрасли, где EOG Resources является одной из крупнейших компаний по разведке и добыче углеводородов в Северной Америке. EOG может похвастаться рыночной капитализацией в 82 миллиарда долларов и операциями на богатых месторождениях нефти и газа, таких как Игл-Форд в Техасе, Анадарко в Оклахоме и бассейне Уиллистон в Северной Дакоте-Монтане и других. Оффшорная компания EOG осуществляет свою деятельность недалеко от карибского острова Тринидад.

Для EOG это большой бизнес. Компания сообщила о 7,6 миллиарда долларов выручки за 3 квартал 2022 года, что на впечатляющие 58% больше, чем в прошлом году. Скорректированная чистая прибыль компании выросла до 2,2 млрд долларов, что на 69% больше, чем в прошлом году, а скорректированная прибыль на акцию, составившая 3,71 доллара, выросла на 71% по сравнению с кварталом прошлого года. Свободный денежный поток составил 2,3 миллиарда долларов. Эти цифры отражают сочетание растущего спроса в 2022 году после пандемии, высоких цен на нефть и природный газ и увеличения добычи.

Что касается дивидендов, EOG объявила о регулярном и специальном платеже в третьем квартале. Обычные дивиденды по обыкновенным акциям были установлены на уровне 82,5 цента на акцию, или 3,30 доллара в годовом исчислении, а доходность — около 2,3% в среднем. Дополнение, однако, составляло 1,50 доллара на обыкновенную акцию и составляло общую выплату дивидендов 0,2,32 доллара; при такой ставке годовая выплата в размере 9,30 долл. США дает 6,6%, что более чем в три раза превышает среднюю выплату дивидендов по рынку.

Эта углеводородная компания была явно привлекательна для Стива Коэна, который купил 1 174 838 акций в третьем квартале. Это новая должность для его фирмы, и солидная. По текущим ценам акций этот холдинг стоит более 165 миллионов долларов.

Коэн не единственный бык, участвующий в EOG. Аналитик BMO Филипп Юнгвирт отмечает, что эта компания солидно разделена и особенно увеличена специальная выплата, отмечая: «Специальные дивиденды превзошли наши ожидания, и у EOG есть все возможности для того, чтобы продолжать превышать планку доходности капитала +60% FCF, учитывая ее чистую денежную позицию. ”

Юнгвирт продолжает обсуждение дальнейшего пути EOG, говоря: «Несмотря на то, что в этом году сланцевая промышленность столкнулась с трудностями, EOG неизменно обеспечивает дифференцированную производительность благодаря своему многобассейновому, основному площадю, инновационной культуре, операционному опыту и выгодной маркетинговой позиции. Успех разведки еще больше расширил взлетно-посадочную полосу компании с двойным премиальным запасом, с недавно объявленным месторождением Огайо Ютика, наряду с Дорадо, готовым поддержать общий рост производства и прибыль в будущие годы».

Следуя своей оптимистичной позиции в отношении этой крупной нефтегазовой компании, Юнгвирт оценивает акции EOG как «выигрышные» (т. е. «покупают») и устанавливает целевую цену в $160, что подразумевает годовой потенциальный доход в размере 14%. Основываясь на текущей дивидендной доходности и ожидаемом повышении цены, потенциальная общая доходность акций составляет около 20%.

Богатым разведчикам углеводородов не нужно умолять аналитиков Уолл-стрит проверить их — и у EOG есть 20 обзоров аналитиков. К ним относятся 18 покупок против всего 2 удержаний, что дает консенсус-рейтинг «сильная покупка» по акциям.

Доверительный фонд медицинской недвижимости (HR)

Далее идет инвестиционный траст недвижимости, REIT. Эти компании, которые покупают, владеют, управляют и арендуют широкий спектр недвижимости и ипотечных активов, хорошо известны как многолетние чемпионы по дивидендам. Healthcare Realty Trust, специализирующаяся на медицинских офисных помещениях, является солидным представителем этой ниши. 20 июля компания завершила крупное слияние с Healthcare Trust of America.

Включая активы, полученные в результате слияния, компания может похвастаться портфелем, состоящим из 728 объектов общей площадью более 44 миллионов квадратных футов. Из этой общей площади 82% сдаются в аренду с несколькими арендаторами. Компания работает в 35 штатах. Healthcare Realty также предоставляет услуги по аренде и управлению недвижимостью для более чем 39 миллионов квадратных футов медицинских помещений по всей стране.

Глядя на финансовые результаты, HR сообщила о чистой прибыли в размере $28,3 млн в 3 квартале 2022 года. В результате прибыль на акцию составила 8 центов на акцию, что намного выше ожидаемого 1 цента. В третьем квартале компания реализовала нормализованные фонды от операционной деятельности (FFO) в размере 129,4 млн долларов, или 39 центов на разводненную акцию. Это было ниже консенсус-прогноза в 0,43 доллара.

FFO важен для дивидендных инвесторов, поскольку это показатель, который финансирует платеж. HR объявила дивиденды в размере 31 цента на обыкновенную акцию по результатам 3 квартала 2022 года и выплатила их 30 ноября. При текущей выплате дивиденды в годовом исчислении составляют $1,24, что дает доходность 6,1%.

Стив Коэн показал, что его впечатляют качества HR, и он сделал это, сделав крупную покупку. Его фирма приобрела 800 200 акций HR, создав первоначальную позицию, которая теперь стоит 16,24 миллиона долларов.

Стивен Манакер, 5-звездочный аналитик из Stifel, придерживается сбалансированного взгляда на этот REIT, взвешивая положительные и отрицательные стороны, прежде чем твердо остановиться на бычьей стороне, выражая свою уверенность в том, что потенциал роста компании реален, а отрицательная сторона более медленная. темпы этого роста, а не отката.

«У нас есть опасения по поводу того, сколько времени потребуется HR, чтобы интегрировать портфель HTA, а затем извлечь выгоду из лизинговых возможностей объединенного портфеля. На данный момент это остается историей «докажи это» с точки зрения заработка. Тем не менее, мы по-прежнему рекомендуем покупать, поскольку считаем, что текущие оценки очень привлекательны для нашей оценки на 2023 год, которая, по нашему мнению, представляет собой «реалистичный сценарий», — считает Манакер.

Количественно оценивая свою позицию, Манакер оценивает Healthcare Realty как покупку и устанавливает целевую цену в 25 долларов, что предполагает 23-процентный потенциал роста в следующем году.

Глядя на разбивку консенсуса, 2 покупки и 1 удержание составляют консенсус аналитиков с умеренной покупкой. Акции HR торгуются по $20,30, а средняя целевая цена $25 предполагает потенциал роста на 23% по сравнению с этим уровнем к концу следующего года.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно избранным аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.