💬 Доходы MRK: акции Merck падают, несмотря на успех в третьем квартале

Доходы MRK: акции Merck падают, несмотря на успех в третьем квартале

Фармацевтический гигант Merck MRK -0.43% ▼ вчера снизился на 2.4%, несмотря на сообщение о лучших, чем ожидалось, результатах за третий квартал 2024 года. Результативность компании была обусловлена ​​высоким спросом на ее лекарство от рака Keytruda и более высокими продажами в сфере ветеринарии, что частично компенсировалось единовременными расходами, связанными с приобретениями. В результате этих единовременных расходов MRK также понизила свой годовой прогноз.

Продажи компании в третьем квартале выросли на 4% до $16,66 млрд и превзошли консенсус-прогноз в $16,47 млрд. Кроме того, MRK сообщила о скорректированной прибыли в размере $1,57, что превзошло оценки аналитиков в $1,48.

Между тем, прибыль снизилась на 26% в годовом исчислении из-за расходов, связанных с приобретением Eyebiotech и лицензионным соглашением с Curon Biopharmaceutical. Кроме того, платеж от Daiichi Sankyo способствовал снижению EPS.

Ключевые препараты Merck демонстрируют неоднозначные результаты в третьем квартале

Ключевой препарат компании, Keytruda, обеспечил 50% выручки Merck в третьем квартале. Препарат принес $7,43 млрд продаж за квартал, что на 17% больше, чем в предыдущем году. Этот рост был обусловлен высоким спросом на препарат для лечения рака на ранних стадиях и метастатического рака.

Более того, бизнес компании в области здоровья животных также показал хорошие результаты, продажи выросли на 6% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, препарат MRK для лечения заболеваний легких Winrevair, выпущенный в США во втором квартале, принес 149 миллионов долларов продаж в третьем квартале.

Однако вакцина от ВПЧ Gardasil компании Merck продемонстрировала снижение продаж на 11% по сравнению с предыдущим кварталом. Компания объяснила это снижение снижением спроса в Китае.

MRK снижает прогноз

Merck снизила свой годовой прогноз. Теперь компания ожидает скорректированную прибыль на акцию в диапазоне от $7,72 до $7,77, что ниже предыдущего прогноза в $7,94–8,04. Компания также сузила свой прогноз по выручке до диапазона от $63,6 млрд до $64,1 млрд, что ниже с $63,4 млрд до $64,4 млрд.

Однако Merck сохраняет оптимизм относительно долгосрочных перспектив своих ключевых продуктов, включая Keytruda и Gardasil. Важно отметить, что компания ожидает, что продажи Gardasil достигнут 11 миллиардов долларов к 2030 году, что обусловлено высоким спросом во всем мире.

Стоит ли покупать акции MRK?

Обращаясь к Уолл-стрит, MRK имеет консенсус-рейтинг Strong Buy, основанный на 17 Buy и трех Hold, назначенных за последние три месяца. При $137,07 средняя целевая цена Merck подразумевает потенциал роста в 33,96%. Акции компании упали примерно на 20% за последние шесть месяцев.

Посмотреть больше рейтингов аналитиков MRK