💬 Акции Eli Lilly получили новую целевую цену по самой высокой цене – Citi заявляет, что потенциал продаж пероральных препаратов для похудения недооценен от 2025-12-02

Акции Eli Lilly получили новую целевую цену по самой высокой цене – Citi заявляет, что потенциал продаж пероральных препаратов для похудения недооценен

Акции Eli Lilly (NYSE:LLY) достигли новых максимумов, чему способствовал недавний сильный отчет о прибылях и убытках, а также еще один повышенный прогноз на год.

Поскольку рыночная капитализация акций сейчас приближается к $1 трлн, аналитик Citi Джефф Мичем считает, что в баке еще больше топлива, и повысил целевую цену с $1250 до максимума в $1500, предполагая, что в ближайшие месяцы акции вырастут еще на 47%. Рейтинг Мичема остается «Покупать». (Чтобы посмотреть послужной список Мичема, нажмите здесь)

Оптимистичная позиция Мичема обусловлена ​​большими надеждами на орфорглипрон, пероральный препарат GLP-1 компании LLY, который тестируется для лечения диабета 2 типа и ожирения. «Ожидания в отношении орфорглипрона компании Lilly (перорального GLP-1) неуклонно растут, учитывая конкурентоспособный профиль продукта, высокий интерес потребителей и расширение доступа», — пояснил аналитик. «Действительно, после нашего отчета о недоставке с генеральным директором Lilly Дэйвом Риксом, мы стали все более оптимистично относиться к запуску орфорглипрона (перорального GLP-1), который добавляет значительную опциональность акциям».

Понятно, почему Рикс хотел преувеличить шансы препарата, но он не единственный, кто демонстрирует позитивный тон.

Мичем говорит, что дискуссия инвесторов вокруг орфорглипрона сместилась от «определенности коммерциализации» к тому, насколько широко он будет принят, особенно после объявления цен на препараты GLP-1 в режиме наибольшего благоприятствования (MFN) – политики, гарантирующей, что бенефициары Medicare и Medicaid будут получать самые низкие доступные цены. Хотя еще неизвестно, какой будет реакция рынка, отзывы многочисленных KOL (ключевых лидеров общественного мнения) были «резко положительными». Доктор Луи Филипсон из Чикагского университета охарактеризовал результаты применения препарата ACHIEVE-1 фазы 3 как «впечатляющие», предположив, что он поддерживает использование препарата первой линии при лечении диабета 2 типа. Аналогичным образом, доктор Ванита Арода из Гарвардской медицинской школы отметила, что препарат, вероятно, будет широко использоваться в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.

Мичем считает, что «пожалуй, самый убедительный комментарий» исходил от доктора Мехмета Бурака из Бригама и женской больницы, который высоко оценил эффективность орфорглипрона в снижении веса, его переносимость, простоту дозировки и гибкость при состояниях, связанных с ожирением, заявив, что он может даже стать «препаратом номер один по продажам на земле».

Таким образом, Мичем считает, что потенциал продаж орфорглипрона в первый год недооценивается. Препарат может извлечь выгоду из успеха более ранних инъекционных методов лечения GLP-1, которые уже стали «феноменом продаж» и доказали свою высокую эффективность. Поскольку проблемы плательщиков теперь хорошо поняты, а рынок Medicare расширился с момента запуска, Мичем считает, что у орфорглипрона «значительно больше стартового сухого порошка по сравнению с инъекционными препаратами, чтобы обеспечить первоначальный и долгосрочный импульс».

Мичем по-прежнему считает, что пиковая возможность в 2030 году превысит 40 миллиардов долларов, хотя его прогноз продаж на 2030 год сейчас составляет 18,2 миллиарда долларов, по сравнению с 11,2 миллиарда долларов ранее и выше оценки Street в 12,1 миллиарда долларов.

Большинство аналитиков поддерживают тезис Мичема. На основе сочетания 18 покупок и 3 удержаний акции имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка». Однако, достигнув средней цели в $1012,26, акции пока будут оставаться в диапазоне. Учитывая это, следует ожидать дальнейшего повышения целевых цен или понижения рейтингов в ближайшее время. (См. прогноз акций LLY)

Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной оценке, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки», инструмент, который объединяет всю аналитическую информацию TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Содержимое предназначено для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме