💬 «Больше ног»: ведущий аналитик оптимистично оценивает акции IREN после сделки с Microsoft на 9,7 млрд долларов

«Больше ног»: ведущий аналитик оптимистично оценивает акции IREN после сделки с Microsoft на 9,7 млрд долларов

Уолл-стрит начала реагировать на сделку IREN компании IREN Limited, занимающейся инфраструктурой центров обработки данных, +11,52% ▲ новую сделку на сумму 9,7 млрд долларов с американским технологическим гигантом Microsoft MSFT -0,15% ▼ . Даррен Афтахи, пятизвездочный аналитик Roth MKM, считает, что первая крупная сделка IREN «имеет больше оснований» как первая в своем роде.

По пятилетнему контракту IREN предоставит Microsoft доступ к графическим процессорам (GPU) NVDA от разработчика чипов Nvidia GB300 для питания облачной инфраструктуры искусственного интеллекта технологической компании нового поколения.

Следовательно, IREN заключила соответствующее соглашение на сумму 5,8 млрд долларов с Dell Technologies DELL -1,17% ▼ на закупку графических процессоров и другого ключевого оборудования для строительства, которое, как ожидается, будет развернуто до 2026 года. В рамках сделки IREN будет поэтапно развертывать графические процессоры в своем 750-мегаваттном кампусе в Чилдрессе, штат Техас.

Сделка IREN с Microsoft — лучший «валидатор бренда»

Афтахи занимает 813-е место среди более чем 10 000 аналитиков Уолл-стрит; он может похвастаться 39% успеха и средней доходностью более 14%. По словам аналитика, сделка IREN с Microsoft «не стала сюрпризом».

Аналитик Roth MKM отметил, что IREN, ранее занимавшаяся майнингом биткойнов, меняет свою бизнес-модель и становится поставщиком облачных услуг нового поколения, адаптированных для искусственного интеллекта. Компания со штаб-квартирой в Сиднее также продолжает сохранять возможность со временем конвертировать свою инфраструктуру в совместно расположенные или совместно используемые высокопроизводительные вычислительные мощности (HPC).

Поэтому Афтахи назвал эту сделку лучшим «валидатором бренда» для облачного бизнеса IREN в области искусственного интеллекта.

«Когда мы смотрим на Чайлдресс (и IREN) в целом, мы теперь полагаем, что облако искусственного интеллекта занимает переднее место, а оставшиеся 450 мегаватт Чайлдресса разрабатывают проекты по преобразованию всего объекта в стойки для графических процессоров с жидкостным охлаждением, а также объектов в Британской Колумбии», — пояснил Афтахи.

Кроме того, аналитик утверждает, что доход, который IREN получает от своих сделок с облачными технологиями искусственного интеллекта, должен позволить ей окупить затраты на инвестиции в центр обработки данных и оборудование графических процессоров в течение следующих трех-четырех лет, давая компании возможность перейти от краткосрочных сделок с облачными технологиями искусственного интеллекта к долгосрочным соглашениям о колокейшене высокопроизводительных вычислений на тех же площадках.

Является ли акция IREN сильной покупкой?

На основании вышеизложенного Афтахи повысил целевую цену акций IREN на 15% с $82 за акцию до $94. Он также сохранил рекомендацию «Покупать» акции.

Однако на Уолл-стрит подход остается более осторожным. Акции IREN в настоящее время имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка» — как показывают данные TipRanks — на основе восьми покупок, двух удержаний и двух продаж, опубликованных 12 аналитиками за последние три месяца.

Более того, средняя целевая цена IREN в $68 указывает лишь на незначительный потенциал роста на 0,37% по сравнению с текущим уровнем.

Другие рейтинги аналитиков IREN можно посмотреть здесь.

Отказ от ответственности и раскрытие информацииСообщить о проблеме