🖥 Электроэнергетические компании: AI Power Play

Электроэнергетические компании: AI Power Play

Хотя всеобщее внимание приковано к новаторам искусственного интеллекта (ИИ), таким как Nvidia, OpenAI, Microsoft и другие, в истории ИИ есть еще много слоев, которые все еще находятся в зачаточном состоянии. Есть несколько косвенных, но значительных бенефициаров, работающих в секторах старой экономики, чья связь с передовыми технологиями не обязательно очевидна.

ИИ живет в материальном мире

Искусственный интеллект, вероятно, станет одной из крупнейших технологических революций, когда-либо существовавших, поскольку эта технология может стать рынком стоимостью в несколько триллионов долларов и изменить мир, каким мы его знаем. К счастью, мы не живем в метавселенной, подобной Матрице, а это означает, что что-либо цифровое, каким бы продвинутым оно ни было, по-прежнему нуждается в реальных физических ресурсах.

Источником жизненной силы ИИ являются данные, которые необходимы в огромных количествах для обучения и разработки алгоритмов ИИ. Поскольку системы ИИ продолжают расти и развиваться, наборы данных, а также инфраструктура, поддерживающая хранение данных, должны быть масштабируемыми, чтобы соответствовать ненасытному спросу ИИ на вводимые данные.

Это означает растущий спрос на центры обработки данных, незаменимые хабы, в которых размещается оборудование – от серверов и стоек до систем охлаждения и энергоснабжения – решающее значение для хранения данных и управления ими. Массовое внедрение ИИ уже спровоцировало «золотую лихорадку» центров обработки данных, а спрос на мощности хранения и обработки данных в ближайшем будущем взлетит еще выше.

Питание машин искусственного интеллекта

Поскольку вычислительная мощность ИИ удваивается каждые три-шесть месяцев, электроснабжение с трудом успевает за ним. Центры обработки данных, в которых могут размещаться графические процессоры (графические процессоры) с поддержкой ИИ, потребляют огромное количество энергии, особенно когда речь идет об обучении моделей ИИ. Потребление энергии, связанное только с внедрением искусственного интеллекта, оценивается в 1 гигаватт (один ГВт равен одному миллиарду ватт) в 2023 году и, как ожидается, вырастет в семь-десять раз в ближайшие два года. Если этот прогноз верен, это создаст огромную нагрузку как на энергосистемы, так и на энергоснабжение.

Конечно, как мы неоднократно видели в прошлом, агенты свободного рынка обычно находят способы саморегулирования для повышения эффективности. Таким образом, продолжается работа над энергоэффективными системами охлаждения, что важно, поскольку на охлаждение приходится около 40% энергопотребления центров обработки данных. Кроме того, несколько производителей чипов работают над технологией «вычислений в памяти», которая, как ожидается, значительно ускорит доступ к данным и масштабируемость, сократив количество необходимой энергии.

Тем не менее, никакое охлаждение или повышение эффективности не могут решить проблему стремительного роста спроса на энергию. С другой стороны, мы можем ожидать, что в ближайшие несколько лет будет построено гораздо больше дата-центров, которым потребуется значительно больше энергии.

Подсел на власть

Основателя и генерального директора Tesla Илона Маска высмеяли, когда он предупредил о глобальном энергетическом кризисе к 2025 году из-за экспоненциального роста вычислений с использованием искусственного интеллекта, а также электромобилей (EV), также потребляющих значительную энергию. Однако он не единственный, кто бьет тревогу.

Международное энергетическое агентство (МЭА) также обеспокоено возможным дефицитом, вызванным ИИ. Например, по данным агентства, если поиск Google будет полностью управляться искусственным интеллектом, он будет потреблять в десять раз больше электроэнергии, чем сейчас. Новый центр обработки данных Amazon в Вирджинии уже сжигает столько же энергии, сколько крупный город, и спрос растет с каждой неделей. По оценкам, один только ChatGPT ежедневно потребляет столько же электроэнергии, сколько небольшой город, и это без учета генерации видео. Учитывая, что внедрение ИИ только началось, нынешний источник питания не может удовлетворить эту потребность.

Утилиты: Power Rush

Похоже, что энергетические компании с каждым часом увеличивают прогнозы спроса, поскольку центры обработки данных продолжают поглощать каждый поступающий к ним киловатт и просить больше. Общий рост спроса на электроэнергию в США удвоился с 2022 года, и, похоже, это только начало.

Растущий спрос на электроэнергию в сфере центров обработки данных настолько велик, что компании, обслуживающие районы с высокой концентрацией этих центров, все чаще учитывают прогнозы растущего спроса на электроэнергию в своих планах расширения производства. И, несмотря на благие намерения по переходу на чистую энергию, эти планы подпитываются ископаемыми, в основном природным газом.

В настоящее время одних только возобновляемых источников энергии недостаточно (или они недостаточно надежны и дешевы), чтобы обеспечить адекватный источник энергии для потребностей высоких центров обработки данных. Хотя ядерная энергетика теоретически может обеспечить всю необходимую энергию и даже больше, на создание подходящей мощности потребуются годы. Итак, у нас остались традиционные производители энергии, сжигающие эти старые углеводороды для обеспечения самых передовых технологий, которые когда-либо знало человечество.

Мировая столица данных

Каждое серьезное изменение имеет непредвиденные последствия; в случае с ИИ к ним относятся перспективы роста прибыли энергетических компаний, обслуживающих регионы с большой концентрацией центров обработки данных.

Мировая столица данных — Северная Вирджиния, на которую приходится почти 35% мощности мировых центров обработки данных. Здесь расположены все основные облачные провайдеры, а также множество колокейшн-центров. Этот регион пользуется постоянно растущим спросом на места в центрах обработки данных, который только в 2023 году вырос на 20%.

Большую часть электроэнергии для удовлетворения их ненасытных потребностей поставляет компания Dominion Energy (D), которая, помимо объектов по производству газа, нефти, угля и возобновляемых источников энергии, также управляет атомной электростанцией. Вирджиния в настоящее время является единственным регионом США со значительными и растущими запасами ядерной энергии, что повышает привлекательность региона, поскольку он способен поддерживать компании, которым требуется растущее потребление энергии.

За последние несколько лет Dominion уже подключила к своей энергосистеме более 70 новых центров, а новые контракты продолжают накапливаться так быстро, что компания стремится удвоить свои производственные мощности. Поскольку ожидается, что один только запланированный новый центр обработки данных Amazon будет потреблять столько же энергии, сколько город Сиэтл, выбора не так уж и много.

В 17 раз больше сегодняшней потребности в электроэнергии

Помимо Вирджинии, крупнейшим рынком центров обработки данных в США традиционно является район залива Сан-Франциско, электроэнергия которого поставляется в основном компанией Pacific Gas & Electric Company (PCG) и некоммерческой организацией Silicon Valley Power.

Однако высокие цены на землю в Калифорнии и неэффективность электросетей в обоих местах привели к строительству центров обработки данных на других рынках, даже до наступления ограничений электросетей, связанных с искусственным интеллектом.

Некоторые из наиболее быстрорастущих городов находятся в Техасе, в первую очередь в Далласе, Хьюстоне и Остине, благодаря более низким тарифам на электроэнергию в штате Одинокой звезды, чем в среднем по стране. Электроэнергию в этом районе поставляют большое количество компаний, большинство из которых находятся в частной собственности. Однако штат привлекает местные дочерние компании крупных производителей, таких как Constellation Energy Texas, входящая в состав Constellation Energy Corporation (CEG), и Reliant Energy, принадлежащая NRG Energy (NRG).

Еще один популярный рынок центров обработки данных — Атланта, штат Джорджия. Южная компания (СО) – один из крупнейших производителей электроэнергии в стране, обслуживающий юго-восток, включая Грузию. SO ожидает, что спрос на электроэнергию со стороны ее клиентов вырастет в 17 раз к 2030 году.

Строительство центра обработки данных также идет полным ходом в Финиксе, штат Аризона, благодаря его близости к крупным городам Западного побережья и низкому риску стихийных бедствий. Большую часть электроэнергии в этом районе обеспечивают некоммерческая организация Salt River Project и компания Arizona Public Services Company, дочерняя компания Pinnacle West Capital (PNW).

Есть еще несколько признанных и перспективных центров обработки данных в Орегоне, Северной и Южной Каролине, Огайо, Канзасе, Айове, Индиане и других странах. Поскольку революция искусственного интеллекта только начинается, центры обработки данных, несомненно, распространятся по всей стране, требуя увеличения энергоснабжения и заполняя книги заказов поставщиков электроэнергии.

Чтобы получить более эксклюзивную информацию о рынке и контент от аналитика TipRanks Macro & Markets Юлии Вайман, нажмите здесь.