🎙 Крупнейшие компании Уолл-стрит изучают новые возможности на фоне приглушенного потока слияний и поглощений

Крупнейшие компании Уолл-стрит изучают новые возможности на фоне приглушенного потока слияний и поглощений

Крупнейшие компании Уолл-стрит, такие как JP Morgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC) и Citigroup (NYSE:C), добились устойчивой прибыли за последний год. В то время как акции JPM выросли примерно на 57%, акции Citigroup выросли примерно на 37% за последние 52 недели. Тем не менее, постоянный сдержанный поток сделок по слияниям и поглощениям означает, что банки теперь изучают другие возможности для стимулирования роста в этом году.

Проблемы слияний и поглощений

Citi сокращает некоторые позиции в своем инвестиционно-банковском подразделении в Лондоне на фоне продолжительного спада активности в сфере слияний и поглощений. По данным Bloomberg, мировой объем сделок примерно на 17% ниже, чем в первом квартале 2019 года. Замедление происходит на фоне повышенных процентных ставок и глобальной экономической неопределенности. Но Citi не единственный, кто прибегает к сокращению численности персонала. В последнее время Goldman Sachs (NYSE:GS), Barclays (NYSE:BCS) и JP Morgan Chase (NYSE:JPM) сократили некоторые позиции. Morgan Stanley (NYSE:MS) также сокращает сотни должностей в своем подразделении по управлению активами.

Охота за свежими возможностями

Несмотря на сокращение потока сделок M&A, новые возможности для роста остаются видимыми. JP Morgan и Morgan Stanley являются ведущими организаторами IPO Astera Labs (NASDAQ:ALAB) и Reddit (NYSE:RDDT). Уверенный листинг Astera может означать лучшие времена для рынка IPO в ближайшие периоды. Несколько банков также борются за продажу акций на сумму до 20 миллиардов долларов от энергетического гиганта Saudi Aramco, а JPM считается основным андеррайтером размещения акций.

Банки также переключают свое внимание на глобальный энергетический переход. Barclays консультирует Equitrans (NYSE:ETRN) в связи с продажей компании EQT Corp (NYSE:EQT) за 5,5 млрд долларов. Morgan Stanely планирует собрать около $1 млрд для фонда, который будет сосредоточен на ставках на переход к энергетике. Интересно, что JP Morgan создает новое подразделение спортивных инвестиционных банковских услуг. Развитие происходит на фоне растущего притока капитала инвесторов в спортивную индустрию. JPM была одной из ведущих компаний в недавнем приобретении Джимом Рэтклиффом 25% акций Manchester United (NYSE:MANU).

Акции какого банка лучше всего купить сейчас?

Рост цен на акции крупнейших банков в этом году в основном был сдержанным, и аналитики видят ограниченный потенциал роста этих акций в течение следующих 12 месяцев. Из имен в нашем сегодняшнем списке инструмент сравнения рейтингов TipRanks указывает на самый высокий потенциал роста в 7,6% у Goldman Sachs.

Прочитать полное раскрытие информации