🎙 S&P 500, Dow и Nasdaq под давлением, доллар стоит на высоте, поскольку настроения портятся

S&P 500, Dow и Nasdaq под давлением, доллар стоит на высоте, поскольку настроения портятся

Ключевые моменты фондового рынка США:

Наиболее читаемые: NFP и Forex: что такое NFP и как им торговать?

Вчерашнее нежелание рисковать перешло в сегодняшнюю торговую сессию. Вслед за ребалансирующими потоками, имевшими место в прошлом квартале, инвесторы переориентировали свое внимание на основы экономики, где общий прогноз по рисковым активам остается безрадостным. Непрекращающийся уровень инфляции оказывает повышательное давление на процентные ставки, поддерживая при этом силу доллара США.

Второй день подряд доходность казначейских облигаций США росла как по краткосрочным, так и по долгосрочным срокам. Доходность двухлетних облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям денежно-кредитной политики, выросла до 4,24%, а доходность десятилетних — до 3,82%. В то время как президент ФРБ Атланты заявил сегодня, что видит ставки на уровне 4,0-4,5% к концу года, президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари упомянул, что на финансовых рынках могут наблюдаться трещины, поскольку центральный банк переходит к режиму более высоких процентных ставок.

Комментарии вызвали сомнения в финансовой стабильности и глобальной рецессии, вызванной ужесточением денежно-кредитной политики. Ранее на этой неделе здоровье второго по величине банка Швейцарии, Credit Suisse, было поставлено под сомнение на фоне более слабого профиля по сравнению с его европейскими инвестиционно-банковскими коллегами. Сегодня МВФ заявил, что риски мировой рецессии возрастают, и ожидается, что страны, на долю которых приходится треть мирового ВВП, будут иметь спад два квартала подряд либо в этом, либо в следующем году.

В этой неопределенной среде бенефициаром по-прежнему остается главный доллар США, поскольку инвесторы ищут активы-убежища, подрывая спрос на акции.

На закрытии индексы Dow и S&P 500 потеряли 1,15% и 1,03% соответственно, несмотря на то, что еженедельные заявки на пособие по безработице достигли самого высокого уровня с последней недели августа. И хотя в преддверии завтрашних данных по занятости наблюдалась некоторая консолидация, десять из одиннадцати секторов S&P продемонстрировали снижение. Новости о том, что General Electric (GE) в промышленном секторе увольняет 20% своих сотрудников, работающих в наземной ветроэнергетике, вызвали депрессию.

С другой стороны, энергетический сектор был единственным компонентом, который продвинулся вперед. Цены на сырую нефть близки к трехнедельному максимуму после того, как ОПЕК+ решила сократить поставки на 2 млн баррелей в сутки на основе квот. Такие компании, как Chevron, показали рост благодаря слухам о том, что администрация США может рассмотреть вопрос об отмене санкций, которые позволят им добывать нефть в Венесуэле, чтобы ослабить давление на цены на топливо на фоне решения ОПЕК+.

Наконец, на технологическом фронте Nasdaq 100 также показал убытки. На момент закрытия эталонный показатель снизился на 0,76%. Новость о том, что Google представила свои первые смарт-часы и новые версии телефонов, мало повлияла на индекс.

С технической точки зрения, несмотря на то, что индекс S&P 500 открылся ниже, быки попытались пробить ключевую зону сопротивления 3805-3807, где сходится уровень Фибоначчи 38,2%. К счастью для медведей, быки потерпели неудачу, так как наблюдалась некоторая консолидация перед завтрашним выпуском экономических данных. Фундаментальные факторы, отношение к риску и скользящие средние, по-видимому, указывают на продолжение нисходящего тренда в среднесрочной перспективе при отсутствии значительного сдвига в динамике рынка. Следите за 3733, так как это ключевой уровень поддержки. Если эта область будет пробита, мы не можем исключить движение к 3660, предыдущему уровню сопротивления.

График мини-фьючерсов S&P 500. Подготовлено с помощью TradingView

Забегая вперед, мы будем внимательно следить за завтрашними данными NFP за сентябрь. Инвесторы внимательно следят за этим числом, поскольку оно является важным показателем денежно-кредитной политики ФРС и, как следствие, силы доллара. Рынки ожидают увеличения рабочих мест на 265 000 по сравнению с 315 000 в августе.

--- Автор Сесилия Санчес-Корона, исследовательская группа, DailyFX