✏ Росбанк в рамках интеграции в ТКС Холдинг может быть оценен в 0,9-1,1 капитала — холдинг

Росбанк в рамках интеграции в ТКС Холдинг может быть оценен в 0,9-1,1 капитала — холдинг

Группа Тинькофф раскрывает дополнительную информацию к внеочередному собранию акционеров 8 мая 2024 года, на котором на голосование выносится вопрос допэмиссии акций с целью интеграции ПАО «Росбанк» в состав МКПАО «ТКС Холдинг». Алексей Малиновский, Председатель Совета Директоров МКПАО «ТКС Холдинг»: В случае принятия акционерами предложения Совета Директоров, Группа Тинькофф проведет все необходимые корпоративные процедуры, а также инициирует получение необходимых регуляторных согласований для осуществления данной инициативы. Оценка общего капитала ПАО «Росбанк» (как акционерного капитала, так и прав требования по субординированным обязательствам) для целей сделки проводится независимыми оценщиками и, как уже заявлял Совет Директоров, будет сформирована с учетом принятых на рынке параметров оценки капитала банковского сектора.Совет директоров предполагает, что исходя из рыночных бенчмарков для справедливой оценки ПАО Росбанк может быть использован мультипликатор по капиталу в диапазоне 0.9-1.1 . При этом финальная оценка будет определена Советом Директоров на основании результатов независимой оценки и будет зависеть от результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением внешних консультантов.»В качестве источника финансирования сделки МКПАО «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций по цене 3 423,62 рублей за акцию МКПАО . Максимальный запланированный объем дополнительной эмиссии составляет 130 млн штук, включая необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Размер данного резерва оценивается примерно в 60 млн акций. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.В случае одобрения допэмиссии акционерами 8 мая, Группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца 3 квартала 2024 года. Читать источник

В случае принятия акционерами предложения Совета Директоров, Группа Тинькофф проведет все необходимые корпоративные процедуры, а также инициирует получение необходимых регуляторных согласований для осуществления данной инициативы.

Совет директоров предполагает, что исходя из рыночных бенчмарков для справедливой оценки ПАО Росбанк может быть использован мультипликатор по капиталу в диапазоне 0.9-1.1 . При этом финальная оценка будет определена Советом Директоров на основании результатов независимой оценки и будет зависеть от результатов due diligence проверки, проводимой с привлечением внешних консультантов.»

В качестве источника финансирования сделки МКПАО «ТКС Холдинг» планирует использовать допэмиссию своих акций по цене 3 423,62 рублей за акцию МКПАО . Максимальный запланированный объем дополнительной эмиссии составляет 130 млн штук, включая необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Размер данного резерва оценивается примерно в 60 млн акций. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.

В случае одобрения допэмиссии акционерами 8 мая, Группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца 3 квартала 2024 года.