✏ IR Газпром: Об открытии книги заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 31 российскими облигациями

IR Газпром: Об открытии книги заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 31 российскими облигациями

Релиз

«Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций — для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 31 на сумму 500 млн евро (срок погашения — 21 марта 2025 года, идентификационный номер выпуска — ISIN: XS0906949523).

Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 31 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 26 января 2024 года до 15:00 МСК 5 февраля 2024 года. Расчеты по обмену запланированы на 6 — 12 февраля 2024 года.

Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:

https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2024/2024.01.25-oferta-31-dop.pdf

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению — Банку ГПБ (АО): [email protected].

Первый выпуск российских облигаций, замещающих еврооблигации серии 31, размещен в марте 2023 года.

Выпуски облигаций, замещающих еврооблигации «Газпрома», осуществляются с учетом требований Указа Президента Российской Федерации № 430 от 05 июля 2022 г. «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

Управление информации ПАО «Газпром»